XI век. Христианство на Руси победило, но даже знатные люди, воротясь из церкви, ставят блюдце с молоком домовому, о простолюдинах же и говорить нечего… В этих условия полоцкий князь Всеслав Чародей начинает борьбу за восстановление веры предков…
После пленения полоцкого князя Всеслава Чародея власть в Полоцке удержала его жена, княгиня Бранемира. А воины пленённого князя замышляют его освобождение…
Полоцкий князь Всеслав Чародей по-прежнему находится вподземной тюрьме Киева. Его дружина готовит его освобождение. Мгновение судьбынастаёт, когда войско князей Ярославичей терпит поражение от половцев. В Киевеподнимается восстание, и полочане...