В мире Терденет, в котором есть Остров туманов, или страна Йолли, уже двадцать лет идут гражданские войны. Но всё меняется, когда молодой наследник восходит на трон. Во всех неурядицах удержаться монарху помогают два его верных вассала – маг...
Продолжение первой книги про рыцаря Юмена, короля Харальда и мага Эрлина. Они успешно смогли подавить внешние нападки вассалов-предателей. Однако старые враги нашли способ вернуться в мир Терденет. Сирена восстала и ищет отмщения всему Острову...