В одной глухой деревне не могут служить священники. И молоденькая монахиня Серафима едет в деревню, чтобы узнать причину. И она раскрывает, что бывшая жена священника, став колдуньей, убила колдовством своего мужа, а сама вышла замуж за другого....
Давным давно был остров, на котором жили русалки. Но пришли люди и истребили их. И совершилось невероятное – мужчины и женщины стали сходит с ума, превращаться в чудовищ. А девочки превращались в русалок и уходили в море. Через несколько лет на...