В альтернативной вселенной, где паровая технология перевернула ход истории и обеспечила победу Британской Империи над половиной Земного шара, живет мальчик-сирота. Однако, его интересует не политика, а как бы умыкнуть на рынке чего-нибудь...
В отдаленном уголке Вселенной обитает развитая цивилизация разумных кошек. Один из поселенцев, рыжий кот Тим, много лет назад был свидетелем чудовищной катастрофы, уничтожившей человеческую расу. С тех пор Тим, заручившись поддержкой соратников...