Накануне Ивана Купалы нечисть ходит по земле… Николашка на берегу реки знакомится с красивой девушкой. Чем обернется это знакомство и что на самом деле скрывает бабка Февронья, которую все жители деревни считают ведьмой?
Каждый год в начале декабря новогодние гномы берутся за работу. Они чинят игрушки, помогают хозяевам печь пряники, стряхивают пыль с елки. Но главная задача гномов – рассыпать пальцу новогоднего настроения, чтобы у жителей дома появилось...