Девочка Юсинь начинает видеть страшные сны о призраках. Она пытается их нарисовать – ведьму Урсулу, подземного жителя Межевика, мальчика, похожего на котенка, Чердачника, убивающую взглядом Навью – и вдруг сны оборачиваются явью и затягивают...
Рюм по имени Пип и норик по имени Йосло очень разные. Один – низенький, со смешным пятачком, который чует чужаков на расстоянии. Другой – высокий, с длинными ушами, длинными же лапами и хвостом.
Пип и Йосло принадлежат к двум враждующим уже...