Джек Грейвс — бывший детектив, ныне продавец сантехники. Он не спит уже двадцать два дня. Врачи разводят руками. Только старый патологоанатом перед смертью шепчет: «Ты — Пробуждённый». А через неделю в его магазин входит девушка с чёрными дырами...
Четыре года спустя в морге окружного госпиталя оживают мертвецы. Они не нападают. Они просто стоят и смотрят на две луны — белую и красную. Арахна умирает. Её свет просочился сквозь миры. Он ищет тело, и Хлоя — идеальный сосуд. Дочь согласна...
Бейкерсфилд — дыра, где даже ветер воняет жжёным пластиком. Скаби — пёс картеля, сгнивший заживо. У него цирроз, труп брата в углу и ноль причин жить. Вот в его трейлер и врывается девушка, у которой нет рта. Она говорит у него в лёгких. У неё...
Он — сутенер из подворотни, который привык торговать телами и не верит в чудеса. Она — Хранительница из другого мира с мечом и секретом последнего дракона. Их союз невозможен, но ад уже идет по следу.
Он — уволенный дизайнер из Москвы, который провалился в мир трёх лун, чёрного песка и живого голоса-оружия. Она — беглая певица с вертикальными зрачками, которую ищут слуги безумного Императора. Вместе они бегут через Пустошь, где тишина стоит...