Одна ночь подарила Кузьме надежду на счастье, а рассвет обернул её стыдом. Но когда правда оказывается страшнее любых деревенских суеверий, остаётся лишь решить: довериться страху или собственному сердцу.
У деревенского сироты Ильи нет ни знатного имени, ни богатства, ни будущего. Есть только одиночество, угол в хлеву и мечта однажды обрести место, которое он сможет назвать домом. Но когда в его руках металл начинает плавиться без огня, а в голове...