Париж, 1928 год. Эрик Брандт работает штатным телепатом в Департаменте Поддержки Особенных Франции. Пусть правила организации строги, а методы иногда жестоки, он не готов отказаться от денег, перспектив и шанса не возвращаться к прежней жизни....
Маг по имени Фабиан вместе со своей подругой Марселин держат небольшое агентство магических услуг в Филадельфии. Несмотря на то, что молодой человек является потомственным колдуном из уважаемой семьи Грайз и имеет академическое образование, он...