После аварии автомеханик Алексей Соколов приходит в себя в теле гнома Берина. Теперь они слышат друг друга, спорят за каждое движение и делят одну жизнь. Алексей хочет вернуться домой. Берин — защитить семью и город под Горой. Этот мир кажется...
Обычный поход за кроссовками оборачивается для одиннадцатилетнего Гриши встречей с загадочным компасом. Ночью прибор переносит его в другой Петербург: здесь по Неве плавают удивительные существа, а люди живут бок о бок с миравами, которых Гриша...