Оборотень Сергей бежит от собственного клана, ложно обвиненный в убийстве человека. За ним охотятся каратели, а единственная надежда на оправдание — найти предателя. Но чем ближе полнолуние, тем яснее становится страшная правда...
Что может случиться необычного, если пойти в галерею и не оценить картину должным образом? А если при этом познакомиться с художницей и наутро оказаться в другой реальности? Главному герою предстоит остаться в живых, не стать рабом и выбраться...