Друзья Ваня и Сёма так ждали зимние каникулы, чтобы целыми днями играть в снежки и строить башни! Но за несколько дней до Нового года в городе пропал снег. Неужели всё растаяло? А может, коммунальные службы перестарались с уборкой? Во всей...
В эту новогоднюю ночь Варя решила, что ни за что не уснёт и непременно дождётся Деда Мороза. Он украдкой проберётся в дом с набитым подарками мешком, в котором будет и её кукла в розовом чепчике и платье. Но глаза так и слипаются, а волшебство...