Тобиас Фон Келлер – молодой немецкий волшебник и талантливый учитель магии. Он провел детство и юность в поместье своего отца, графа Астора Фон Келлера, обычного человека, старого солдата, героя русско-турецкой войны, давно перешедшего на службу...
Короткая сказка в стихах о лучнике Сергее и его борьбе с князем-чародеем по имени Брег, который с помощью черной магии создавал разных тварей и насылал их на окрестные деревни ради своих злободневных экспериментов.