Германия, XVI век. В Северном море пропадали корабли, из-за чего среди людей ходили легенды о Чёрных Водах – лагуне сирен, вырезающих моряков. Главная героиня – сирена Щивэс, которой надоело заманивать людей на погибель ради прихоти хищных...
В мире, где над Землёй господствовало девять развращённых правителей, не было места, где можно было бы укрыться от длинных рук власти. Воин Арчибальд Ройдфорд решил создать своё небольшое государство, где мог бы править во благо своего народа....