Мама-медведица и Мишутка очень опаздывают. Хотя Мишутка и говорит, что это всё вина Кролика, он очень медленно ел свой завтрак. И теперь им придётся бежать, чтобы успеть в детский сад. Но вот незадача, в этой спешке мама забывает сказать Мишутке...
Мишутка вместе с мамой сажает в землю семечко подсолнуха и неожиданно узнаёт, что вот-вот станет старшим братиком. Когда подсолнух вырастет большим, у мамы родится малышка. Каким старшим братом станет Мишутка и как отреагирует на появление...
Мишутка почистил зубы, принял ванну и надел свою уютную пижамку. Сегодня мама ушла по делам, поэтому за Мишуткой присматривает мамина подруга, тётя Люси. Она прочитала Мишутке сказку, они спели песенку, но пришло время ложиться спать, а Мишутка...