Автор: Михаил Чичков

Толя просыпается после ночи кошмаров и вместе с другом Димой отправляется на утреннюю рыбалку. К ним присоединяется Аня — девчонка, с которой у Толи складываются непростые, но трогательные отношения. Пока клёв идёт плохо, ребята рассказывают...

Пожилой Егор Митрофанович вместе с внуком Николаем приезжает в давно покинутую людьми деревню, чтобы по просьбе сестры навести порядок на могилах предков. По пути и во время работы на кладбище воспоминания захлёстывают героя: детство, первая...