Вольная интерпретация автором пословицы «за деревьями не видеть леса». Старик рассказывает внуку сказку перед сном. Мальчик засыпает на середине, но дед рассказывает историю до конца.
Есть в Петербурге старинный мост – Каменный и под ним живет самый настоящий тролль и собирает дань за проход по нему. Но вот незадача – троллю больше не нравится то, что он делает, потому что он выясняет, что он – художник.