В Валлионне каждый знает, что с наступлением темноты в лесу появляются чудовища. Кто вышел за стену – пропал. Но так ли безопасно в самом городе? Почему горожане исчезают с прямо на улицах? И почему магия разрешена лишь людям…
Для Лю жизнь была простой, он всегда знал, кто враг и где скрывается зло. Много лет оммедзи убивал нежить и демонов, защищая людской род от их тьмы, пока однажды не встретил мальчика, в чьих жилах текла демоническая кровь. Привыкший все делать...