Маленькие Калеб и Аника трудятся у знаменитого мастера-кукольника. Скоро Рождество, и дети очень стараются, чтобы удивить наставника, заслужить его похвалу и заработать больше денег. Но мастер все время недоволен и платит за работу сущие гроши....
Александр Михалыч – главный редактор литературного журнала. Он посвятил ему 40 лет жизни и выстроил, как ему казалось, идеальную систему работы. Но в один ужасный момент система даёт сбой и в номер попадают стихи про кота-джентльмена. Что это?...