Лесное путешествие с друзьями должно было стать прощанием с прошлым — Аня хотела забыть Макара после болезненного расставания. Но ночь превратилась в кошмар, когда из тьмы на неё набросилось нечто огромное, сильное и... неестественно разумное....
Он — оборотень, правящий городом. Она — его истинная, писательница, которую он забрал в свой лес. У Полины — творческий кризис и незавершённый развод. У Логана — 150 лет за плечами и империя, которую нужно защищать. Он заказал ей книгу, но...