С самого рождения наследнику Заоблачной страны, принцу Лоренцо, была предназначена в жёны Камилла, дочь наместника города Ампарры. В назначенный срок состоялась их свадьба, но в тот же день его тайный враг – принц Родерик похищает Камиллу.
Ванессе рей Торн удалось спастись с базы Кондор. Раненная, она приходит в себя в госпитале, а затем решает вернуться на мыс Горн, в надежде, что однажды Тристан рей Дор тоже вернётся…