Молодой иконописец, создавая образ Богоматери, обнаруживает, что его творение пробуждает в нём запретные чувства. В попытке спасти душу он вступает в борьбу с собственными искушениями, но оказывается перед выбором: уничтожить свое величайшее...
Апокалипсис здесь приходит не громом с небес, а шелестом опавших листьев на заброшенных дачах, скрипом не запертых калиток, пустотой в глазах. Герои этой повести давно потеряли друг друга – теперь они просто идут рядом, не замечая, как мир...