Когда в тихом районе появляется загадочная кондитерская "Сахарное облако", все дети в городе внезапно становятся странно спокойными и молчаливыми. Только девятилетняя Аня, одержимая расследованиями, замечает, что с её друзьями происходит нечто...
После победы над коварным учителем Полли Серебрякова надеялась, что волшебные неприятности наконец закончились. Но в тот же вечер она находит комнату бабушки пустой, а на полу — старинные часы, в циферблате которых отражается лицо бабушки Агнес....
Полли Серебрякова всегда знала, что в бабушкиной квартире есть тайны, но однажды любопытство приводит её в запретную комнату — и случайно разбитый кулон открывает трещину между мирами. Так Полли узнаёт, что её семья принадлежит к древнему роду...