Приключения русского художника Ванейки Григорьева, который вместе с посольством Ивана Грозного приехал в город Лондон. Царь Иван сватается к английской королеве Елизавете, та, из ревности, строит политические козни, а Ванейка пишет портрет...
Пётр Первый решил прорубить окно в Европу. Для успешной борьбы с недружелюбными соседями России нужен современный флот. Но союзники не спешат делиться новыми технологиями.