На опушке леса, где тропинки путаются в траве, живёт прядильщица снов — Забава. Прядёт она сны из нитей диковинных, что впитали в себя туманы утренние да лето жаркое. Приходят к её порогу те, чьи сердца охватил холод, а в душе поселилась тревога....
У леса тёмного, на краю болота туманного живёт Синеока. Глаза у неё — небо в ясный день, кровь — княжеская, древняя. Лечит она травами, с духами леса ладит. А когда беда на деревню наползает, видит Синеока нити колдовства да жизни. Была княжной,...
Сбегает Иван-царевич из терема в поисках правды и славы да отправляется свершить подвиг: победить Кощея Бессмертного. А сам Кощей теперь ведёт хозяйство, хлопочет по двору, кормит кур, чинит плетень и варит похлёбку. Рядом с ним — домовой Ванька....