Новая жизнь началась с кровавой клятвы и полной потери памяти. Ерсак по прозвищу Бес не знает ни прошлого, ни своего долга, ни того, почему его ненавидят даже те, кто должен быть союзниками. Рыжая Агнеша, когда-то считавшая его погибшим, не верит...
Прошлое потихоньку наступает на пятки. Агнеша оказывается замешана в самом настоящем заговоре, как-то связанным с древним колдовством, нечистью и, самое главное, Ерсаками. На чужой земле Синегорского княжества, не зная языка, местности, тамошних...