Получив загадочное приглашение на работу бывший следователь ФСБ Александр Лучной сразу начинает копать под это так называемое «Учреждение», но события разворачиваются вовсе не так, как он мог представить…
Рассказ-приквел к событиям повести «Чернь».
Пять лет назад таинственный Эрик пропал, став свидетелем стычки нортфортских разведчиков и кодиматриской инквизиции. Уполномоченный искать его детектив терпит сокрушительную неудачу. Некогда приютивший Эрика пастух поднимает революцию нагов....
В Риверланде, в империи Кодиматрис, в доме, одном из многих, вырос юноша Эрик. Строки безымянного поэта будоражат его мысли, с детства не давая покоя без их понимания. Потерявший любовь и родину он отправляется в одинокое путешествие навстречу...