Маленькая Ульяна и её пушистый кот Марсик живут обычной жизнью. Но однажды лунной ночью девочка узнаёт, что её любимец – не просто кот, а страж из волшебного мира Мяуграда, где говорят коты, текут молочные реки, а в деревьях прячутся уютные...
Обретённая дружба и волшебное превращение оказались лишь началом опасного пути. Ульяна, ставшая на время котёнком, и её верный страж Марсик попадают в Собачвил – город, где правят псы. Но вместо помощи их ждёт обвинение в краже и тюремная...