Советский офицер теряет в 1943 году боевых товарищей и семью. После войны он падает на самое дно и там уже начинает искать путь к свету. Это история о долгом возвращении: от потери себя к обретению Бога, от отчаяния к любви, которая сильнее...
XIX век, далёкая якутская земля, где морозы сковывают дыхание, а тени древних богов скользят по сугробам. Молодого священника Михаила отправляют служить в северное село - в край, где шаманы говорят с духами, а вековые языческие традиции крепче...