В былинной небыли о Устюжне кузнец-богатырь Сталелик и загадочное существо Воронец Толстоножков — два «брата» по руде и камню — объединяются, чтобы спасти кузницу от беды. Сталелик куёт, а ядовитые глаза Воронца видят рудные жилы сквозь землю....
Из - за речки Железной, из - за холмов кованых выезжает он — могучий Сталелик, рождённый не от плоти, а от искры, выскочившей из наковальни в полночь. Мать его — глина сырая, отец — молот тяжёлый, а сердце — горячая крица, горячее горна отцовской...