В алтайской деревне начинают сходить с гор медведи — не голодные одиночки, а жуткие стаи с горящими глазами. Люди шепчут о гневе забытых богов. Николай смеётся над «сказками», пока не сталкивается лицом к лицу с тем, что сильнее любого оружия…
Озеро, укрытое вечным туманом, всегда казалось чужим. И однажды из его глубин поднялось то, чего никто не ждал. Икона с мёртвым ликом - находка, что принесла с собой не удачу, а страх. С тех пор в деревне стали тише говорить по вечерам и чаще...