Обычный подросток по имени Боря, страдающий от внушаемости, посещает сеансы у знакомой психологини тёти Киры. По её просьбе он начинает следить за её дочерью Машей, которая также приходится Боре близким другом. Слежка за любимым человеком...
В деревне Тридевятого Царства-государства жил да был один чудесный химик, дедушка Афанасий, и его маленький помощник – внук Павел. Однажды, накануне Нового Года, дедушка Афанасий создал новый эликсир. С помощью него талантливый химик намеревался...