Элли мечтала о магии — таинственной, величественной, как в старых романах. А получила работу в пыльной лавке, где единственное чудо — вековой слой грязи на артефактах. Но всё меняется, когда она случайно активирует медную статуэтку лисёнка....
В год 1427-й по летосчислению Шира в Заречье доставили необычный груз. Не мешок зерна и не бочка эля, а живой и растерянный Человек ростом почти в семь футов. Его звали Бэрнард, прозванный «Сыновья Тени». Спор с эльфами привёл его к хоббитам, и...