Годвин – умный и смелый молодой дракон, потомок славного рода, основавшего Землеград, и старший сын непоколебимого князя. Но страсть к алхимии сыграла с ним злую шутку: в день совершеннолетия боярское вече признает его неспособным занять...
Кэт, скромная швея из бедной семьи, преданная любимым и изнасилованная пьяницей-отчимом, не видит никакого смысла в жизни. Талантливый поэт и всеобщий любимец Андрей полон надежд и энтузиазма, но опухоль мозга резко меняет его планы. Суицид...