Из-за погодных условий Иван не может добраться до своей любимой, а ведь их разговор так важен для него, для их будущего. Но вместо уютной Лениной квартиры Ивана ждёт отель, притаившийся в туманном лесу.
Пока Женя подкармливает гнома шоколадом, а Максим поёт колыбельные своему щенку, мир переживает кризис взросления нового Деда Мороза.
За считанные дни до Нового года солнце краснеет, ёлки покрываются сединой, а снежинки поднимаются в небо.
Отец Николы шепчется с листьями и луковой шелухой, мать – с молоком и тестом. Сосед договаривается с огнём. Все вокруг умеют то, чего не дано другим, и только Никола не знает, на что способен. Говорят, есть в соседней деревне некто, готовый дать...