Снеговичок Понго и мышонок Мусик живут в снежном домике на вершине горы. Верные друзья исполняют детские пожелания в Новый год. Но однажды злой гном решил испортить праздник, и героям пришлось отправиться в полное приключений и опасностей...
Девочке Маше поступил необычный звонок, благодаря которому она узнала, что Тридевятое Царство существует, и что не всё в этом мире такое, каким кажется на первый взгляд.