Девушка находит среди старых книг папку с любовной перепиской. Женское любопытство приводит к необычным результатам и открытиям. История прошлого, оказывается, живёт в её настоящем.
У мальчика из Сибири фантастическим образом появляется таинственный друг, который знает о нем больше, чем он сам о себе. Мальчик растёт и близится день, когда он сможет разгадать тайну. Но всё ли он узнает?