Два неразлучных друга, братья названые Добрыня и Алёшка, приехали по заданию князя в чужеземный город. Повстречалась им в пути красавица, каких свет не видывал, но пленил её влюблённый рыцарь-колдун. Надо же такому случиться, что и оба богатыря...
Отправился Добрыня Никитич купаться в Пучай-реке вопреки советам матушки и попал в ловушку Змея. После долгой беседы заключили договор богатырь с чудищем, вот только нарушил его Змей, украв племянницу князя киевского. Кому ж как не Добрыне...
Илья Муромец и его сын Сокольник прибыли в глухое село Пестобродье, где увиделся старый богатырь с подругой давних лет. Но радость встречи омрачилась страшным убийством, за которым чередой пошла цепь таинственных событий. Поговаривают, будто...