Автор: Александр Ершов

В Дремучем лесу живут мама-медведица и её сын Мишутка. Однажды мама уходит в лес, оставив у дома таз с малиной для компота, и просит Мишутку принести воды. Вернувшись с речки, медвежонок обнаруживает, что все ягоды бесследно исчезли....

В живописном городе Городце, на берегу Волги, жизнь ремесленников и купцов кипит днем и ночью. Но однажды их товары начинают таинственно исчезать. Народ обвиняет Водяного — подводного царя, оберегающего водные просторы. Князь посылает...