Автор: А. А. Янковский

В город Устюжанск, где со стародавних времён находится Тридевятое царство, Тридесятое государство, на гастроли по приказу сицилийской мафии Коза Ностры приезжают итальянские циркачи. Они должны обмануть посетителей и заработать как можно больше...