После триумфальных гастролей во Франции Александра ждет новый вызов турне по США. Поездка, задуманная как культурный обмен, превращается в политическое минное поле. Хрущев ищет способы дискредитировать артиста, а американские спецслужбы видят в нем угрозу.
На фоне борьбы за гражданские права 1964 года Саше предстоит не только покорить американскую публику, но и избежать провокаций. Что опаснее выступление в Гарлеме, где гнев угнетенных может обратиться против белого артиста, или концерт в Техасе, где ку-клукс-клановцы видят в красном певце угрозу? Его друзья и куратор Фролов оказываются в центре интриг, где каждый концерт может стать последним.